Immofinanz verkauft CA Immo-Paket
Starwood kauft, Mittelzufluss für Aktienrückkauf
von Gerhard Rodler
Was der immoflash vor einigen Wochen orakelte, ist nun tatsächlich eingetreten: Die Immofinanz hat den Paketverkauf der CA Immo-Anteile an Starwood sowie mit dem Erlös einen weiteren Rückkauf eigener Aktien im Volumen bis zu 9,7 Millionen Stück bzw. bis 8,66 Prozent an ausstehenden Aktien beschlossen.
Das hat das Unternehmen heute am späten Vormittag bekannt gegeben. Der Paketverkauf des CA Immo-Anteils inklusive vier Namensaktien hat einen Gesamtpreis von 757,9 Millionen Euro gebracht, das entspricht durchgerechnet 29,5 Euro je Aktie.
Auf Sicht von rund zwei Jahren beläuft sich der Gesamtinvestitionsgewinn (inkl. Dividenden) aus diesem Investment auf mehr als 180 Millionen Euro oder rund 30 Prozent.
Die Mittelverwendung inkludiert ein weiteres Aktienrückkaufprogramm 2018/2019 für bis zu 9,7 Mio. Stück bzw. 8,66 Prozent eigene Aktien. Der Aktienrückkauf startet am 16. Juli 2018.
Der unbeeinflusste Aktienkurs vor der Veröffentlichung eines möglichen Verkaufs der CA Immo-Beteiligung durch die Immofinanz im Februar 2018 betrug 23,9 Euro, betont die Immofinanz. Der Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet. Die Transaktion steht unter den aufschiebenden Bedingungen der kartellrechtlichen Freigaben und der Zustimmung des Vorstands von CA Immo zur Übertragung der Namensaktien. Ein Closing der Transaktion wird im 3. Quartal 2018 erwartet.
Seit Februar 2018 prüfte die Immofinanz strategische Optionen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der CA Immo, einschließlich eines Verkaufs der Anteile. Der Verkauf an Starwood ist nunmehr das Ergebnis eines strukturierten Bieterverfahrens, das die Immofinanz im April 2018 begonnen hat. Der Nettozufluss nach Closing der Transaktion wird sich nach Rückzahlung einer Finanzierung, die im Zusammenhang mit dem Erwerb des Anteils an der CA Immo aufgenommen und im Vorjahr auf 250 Mio. Euro aufgestockt wurde, auf voraussichtlich rund 507,9 Millionen Euro belaufen.