Die Immofinanz hat - wie erwartet - ihr Einzelhandelsportfolio in Moskau in einem Share Deal an die russische FORT Group verkauf. Damit ist jetzt auch der Weg für die geplante Übernahme der CA Immo frei.
Das Closing wird bis Ende Dezember 2017 nach Erfüllung üblicher Closing-Bedingungen erwartet. Hierzu zählt auch die Refinanzierung des Portfolios durch die Fort Group.
Zuzüglich Finanzpassiva beläuft sich der Kaufpreis für das Bruttovermögen auf umgerechnet bis zu rund 901 Millionen Euro, das entspricht einem Kaufpreis für das Reinvermögen von bis zu umgerechnet rund 226 Millionen Euro. Dem steht ein - in den letzten Jahren bereits abgewerteter - Buchwert von zuletzt 976,4 Millionen Euro gegenüber.
Laut Unternehmensinformation bringt dieser Deal bei der erwarteten Endkonsolidierung auf das Konzerneigenkapital ein Minus von rund 169 Millionen Euro. Das sind 15 Cent je Aktie. Dem steht ein Upside aus Earn-outs und Steuerrückerstattungen von umgerechnet bis zu rund 151 Millionen Euro Euro gegenüber.
Die Fort Group ist ein zentraler Player am St. Petersburger Einzelhandelsimmobilienmarkt, der mit dieser Akquisition nach Moskau expandiert. Verkaufsgegenstand ist jene österreichische Beteiligungsholding, in der sämtliche Beteiligungen an Objektgesellschaften, die das Einzelhandelsportfolio Moskau halten, zusammengefasst sind. Die Transaktion erfolgt als Share Deal, womit das gesamte zur Veräußerung gehaltene Vermögen (per 30. Juni 2017: 1.068 Millionen Euro) und die gesamten zur Veräußerung gehaltenen Verbindlichkeiten (per 30. Juni 2017: 822 Mllionen Euro) des Einzelhandelsportfolios Moskau auf die Fort Group übergehen. Der darin enthaltene Wert des Immobilienvermögens betrug insgesamt 976 Millionen Euro. Zusätzlich übernimmt die Fort Group noch eine russische Grundbesitzgesellschaft (Immobilienvermögen per 30. Juni 2017: 4 Millionen Euro). Das abgehende Reinvermögen beträgt per 30. Juni 2017 insgesamt 250 Millionen Euro. „Der Verkauf ermöglicht eine unmittelbare Eigenkapitalfreisetzung und resultiert in einer deutlichen Reduktion der Finanzverbindlichkeiten sowie der durchschnittlichen Finanzierungskosten. Außerdem ist mit dem Verkauf zukünftig kein weiterer, die Liquidität belastender Eigenkapitalzuschuss für das russische Einzelhandelsportfolio erforderlich“, sagt dazu Oliver Schumy, CEO der Immofinanz. „Die Immofinanz kann sich damit vollumfänglich auf ihr weiteres Wachstum zu einem der größten Player am europäischen Gewerbeimmobilienmarkt konzentrieren.“ Das Einzelhandelsportfolio Moskau weist per 30. Juni 2017 einen Loan-to-Value von 69,1 Prozent auf.

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2015 wurde mit der Einführung des Bestellerprinzip in Deutschland das Startup McMakler gegründet, das Vermarktungsdienstleistungen rund um den Verkauf und die Vermietung privater und gewerblicher Immobilien anbietet. Heute ist das Unternehmen laut eigenen Angaben der wachstumsstärkste Immobilienmakler Deutschlands und verfügt über ein eigenes Netzwerk von über 112 Maklern. Jetzt bietet McMakler auch in Österreich Maklerleistungen zu Fixpreisen an. Bei Vermietungen liegen die Preise je nach Mietpreis zwischen 498 und 1.498 Euro. „Für McMakler hatte Österreich immer oberste Priorität bei einer möglichen Expansion“, erklärt Heintzenberg der zusammen mit Lukas Pieczonka McMakler gegründet hat und die Geschäfte führt. Ein Grund dafür sind die steigende Investitionen aus Deutschland in den österreichischen Ballungszentren, ein anderer die ähnlichen rechtlichen Rahmenbedingungen, wie in Deutschland. Die Ziele für den österreichischen Markt sind ambitioniert. „Wir wollen mittelfristig in die Top 5 der landesweit tätigen Makler aufsteigen“, so Heintzenberg. Man sei die einzigen, die „sehr technologieaffin sind und gleichzeitig dem persönlichen Kontakt und der umfassenden Beratung sehr hohen Wert beimessen.“ „Wir bringen das Beste aus der Online- und der Offlinewelt für unsere Kunden zusammen“, ist Heintzenberg überzeugt.

Was heißt eigentlich PropTech? Es steht für Property Technology, die digitale Seite der Immobilienbranche. Und dass die immer wichtiger wird ist kein Geheimnis. Deshalb steht sie auch im Mittelpunkt des Kongresses Future: PropTech Vienna, der am 9. November in den Wiener Sofiensälen stattfand. BIM, Datenschutz, digitale Immobiliensuche oder das Internet of Things werden in Zukunft eine noch größere Rolle spielen, als sie das jetzt schon tun. Die Frage, die sich die Branche nun stellen muss ist: sind wir dafür bereit? Der österreichischen Immobilienbranche geht es gut. Und wem es gut geht, der läuft immer Gefahr, zu bequem zu werden. Passiert das auch in Österreich? Antworten gibt es im Videobericht.

Schon seit Mai Zeit versuchte die IVG, ihre Tochter Triuva zu verkaufen und hatte einen strukturierten Verkaufsprozess gestartet. Am Ende gab es drei Interessenten, wobei jetzt die Patrizia den Zuschlag erhalten hat. Der Immobilieninvestor Patrizia schweigt jedoch über den Kaufpreis. Allerdings wird in der Branche kolportiert, dass der Kaufpreis um die 200 Millionen Euro betragen haben könnte - der Firmenwert der Triuva liegt jedenfalls bei 185 Millionen Euro. Mit dem Erwerb hat sich das Immobilienvermögen der Patrizia jedenfallls auf einen Schlag um 50 Prozent auf nunmehr 30 Milliarden Euro erhöht. Damit rangiert die Patrizia - laut eigenen Angaben - unter den Top Ten der europäischen Immobilieninvestoren. Erst vor wenigen Wochen hatte die Patrizia den dänischen Immobiliendachfondsanbieter Sparinvest Property Investors übernommen. Unter den Mitbietern waren zuletzt neben Patrizia auch DIC Asset und die Hamburg Trust.

Dresden wächst und damit der akute Bedarf an neuen Wohnungen: Seit 2011 ist die Einwohnerzahl um über 30.000 Menschen gestiegen. Vor diesem Hintergrund hat Aengevelt-Research den quantitativen Wohnungsneubaubedarf in Dresden für den Zeitraum 2017-2030 analysiert.
Ergebnis: Insgesamt beträgt der Neubaubedarf in Dresden bis 2030 rd. 52.200 Wohnungen. Dies entspricht einer mittleren Fertigstellungsquote von durchschnittlich 3.700 Wohnungen pro Jahr.
Dazu Frank Korablin von Aengevelt-Research: „Dass Dresden für Menschen vieler Altersklassen immer interessanter wird, zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten Jahren. Gleichzeitig zeigt sich auch eine positive Entwicklung am Dresdner Wohnungsmarkt: So hat sich die Zahl der Fertigstellungen in den Jahren 2012-2016 mit im Durchschnitt rd. 1.400 Neubauwohnungen pro Jahr im Vergleich zum Zeitraum 2000-2011 nahezu verdoppelt. Die Zahl der Baugenehmigungen hat sich mit durchschnittlich 2.350 Neubauwohnungen pro Jahr sogar fast verdreifacht.“ Anett Richter, Niederlassungsleiterin von Aengevelt Dresden, und führt weiter aus: „Der Vergleich dieser Zahlen mit dem analysierten zukünftigen Bedarf von jährlich durchschnittlich 3.700 Neubauwohnungen bis 2030, also durchgängig über die nächsten 14 Jahre, zeigt aber auch, dass die Anstrengungen noch weiter verstärkt werden müssen.“

Die TLG Immobilien AG holte sich junges Kapital und zwar durch Ausgabe von bis zu ca. 7,4 Millionen neuen Aktien gegen Bareinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre. Dies entspricht einem Anstieg von rund 7,8 Prozent des derzeitigen Grundkapitals. Damit hat sich das Grundkapital nach der Eintragung der Kapitalerhöhung auf rund 102,0 Millionen Euro erhöht. Der Deal lief in der Vorwoche.
Die neuen Aktien sollen heute zum Handel zugelassen und am 15. November 2017 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 voll gewinnberechtigt. Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 15. November 2017 statt. Die TLG Immobilien AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von drei Monaten vereinbart.
Die TLG Immobilien AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung kürzlich erfolgter sowie zukünftiger Akquisitionen und für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden. Wenngleich die TLG Immobilien AG beabsichtigt, einen maximalen Netto LTV von 45 Prozent zu erhalten, wird sie in Zukunft auch erwägen, weiteres Fremdkapital aufzunehmen und die sich daraus ergebenden Mittel für weitere Akquisitionen zu verwenden.

Dank der stetig fortschreitenden Digitalisierung kommen immer mehr PropTechs mit neue Ideen auf den Markt. Und dieser Markt bringt auch immer mehr neue Player in die Branche. Jetzt will ein weiteres PropTech reüssieren, dass sich vor allem an Entwickler und Hausverwalter richtet. Es heißt „puck“ und soll besonders den sozialen Bereich in Grätzeln abdecken, hinter dem Unternehmen puck immobilien app service GmbH steht Rendity-Mitgründer Tobias Leodolter.
Derzeit existiert eine Beta-Version der App, im ersten Quartal des kommenden Jahres soll sie dann endgültig gelauncht werden. Laut Beschreibung handelt es sich hier um eine Smartphone-Applikation, mittels derer der Kontakt zwischen Mietern, Verwaltern und Entwicklern vereinfacht und damit das schwarze Brett obsolet werden soll.
Die Idee hinter puck: „Wir wollen die Anonymität der Großstadt aufbrechen und die Menschen in ihrem Grätzel miteinander verbinden. Denn das Community-Thema gewinnt immer mehr an Bedeutung - in vielerlei Hinsicht“, so Tobias Leodolter, Managing Director von puck. „Bis dato wurde vielerorts bereits intensiv über Smart-Solutions und Smart-Living diskutiert. Viel Technik und zahlreiche Annehmlichkeiten sind von Dienstleistern in Häusern, Wohnungen und Büros auch schon implementiert. Unser Anspruch ist aber weitaus umfassen-der. Wir werden uns neben den technischen Aspekten auch auf soziale Faktoren fokussieren, die das Zusammenleben in Communities wesentlich bereichern können.“ Ziel dahinter: Eine nachhaltige Win-Win-Situation für Hausverwaltungen, Eigentümer und Mieter

Der britische Immobilienmarkt muss sich Experten zufolge auf eine längere Durststrecke einstellen. Nach jahrelangem Aufwärtstrend dürften die Preise nur noch moderat steigen und womöglich hinter der Inflation zurückbleiben. Diese Nachricht ging durch am Wochenende durch britischen Medien, die sich auf einen Umfrage bei Fachleuten beziehen. Demnach dürften die Preise in diesem Jahr nur noch um 2,5 Prozent zulegen, 2018 um 2,3 Prozent und 2019 um drei Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es noch ein Plus von 7,2 Prozent. Der britische Immobilienmarkt war - mit Ausnahme der Finanzkrise - zuletzt mehr als zwei Jahrzehnte im Aufwind.
Für das besonders teure London sagen die Experten im laufenden Jahr sogar nur ein Mini-Plus von 0,3 Prozent voraus. Im nächsten Jahr dürften die Preise in der Hauptstadt dann um zwei Prozent zulegen und 2019 um 2,5 Prozent. „Die Preise sind in den vergangenen sieben Monaten scheinbar zum Stillstand gekommen“, sagte Commerzbank-Analyst Peter Dixon. Hier stelle sich die Frage, wie stark sich das Referendum für einen britischen EU-Austritt vom Juni auswirke. In den Quartalsdaten schlage sich das Brexit-Votum bereits nieder und dürfte weiter für Verunsicherung sorgen.

Der Immobilieninvestmentmanager LaSalle hat seine Europa-Organisation neu geordnet und die Position eines Head of Continental Europe in Paris geschaffen. Der bisherige Frankreich-Länderchef Karim Habra wird diese mit sofortige Wirkung übernehmen und damit alle Aktivitäten im Bereich Akquisition, Asset Management und Fonds-Management in Europa verantworten. Die Positionen der Länderchefs in Kontinentaleuropa wurden abgeschafft. "Ich freue mich auf die Herausforderung, die Verantwortung für das kontinentaleuropäische Geschäft von LaSalle zu übernehmen. Mit Hilfe unserer vielen Talente werden wir das Unternehmen weiter voranbringen, Wachstum für unsere paneuropäischen Fonds und unsere Kunden generierend. Dazu gehört selbstverständlich auch die Weiterentwicklung unserer Unternehmensstrategie", lässt Habra via Aussendung mitteilen.
In der Neuorganisation übernimmt Claus P. Thomas weiterhin die Rolle des Vorsitzenden der Geschäftsführung der deutschen LaSalle KVG und, ebenfalls wie bisher, die eines Geschäftsführers der LaSalle GmbH, München. Auch David A. Ironside bleibt weiterhin Chief Investment Officer (CIO) für den Kontinent und verantwortlich für das Fonds-Management in den anderen europäischen Ländern.

Ralph Winter hatte die Corestate (diese hat in Österreich erst kürzlich das Triiiple gekauft) seinerzeit gegründet. 2009 hatte er dann das Family Office W5 Group GmbH gegründet, das weltweit in Immobilien und Private Equity investiert. Durch die W5 Group GmbH ist Ralph Winter einer der aktivsten Investoren in Corestates Club Deals.
Jetzt ist Winter bei der Corestate wieder aktiv, uns zwar als Berater im Bereich Unternehmensstrategie. Soeben wurde ein entsprechender Beratervertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen.
Seine Funktion als Senior Advisor der Corestate bezieht sich vor allem auf die Ausrichtung der Unternehmensstrategie, die Entwicklung neuer Investmentprodukte sowie den Ausbau des internationalen Netzwerks von Kunden und Investoren.
Winter: „Vor allem, wenn das Marktumfeld turbulenter wird, werden Corestates Einnahmequellen noch stärker wachsen. Unser organisches Wachstum ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, und Zukäufe wie der der Hannover Leasing treiben die Entwicklung zusätzlich an. Corestate hat ein enormes internationales Wachstumspotential, aber wir werden Schritt für Schritt wachsen, und nur basierend auf den gleichen Qualitätsanforderungen wie in unserem Kernmarkt Deutschland.“ Thomas Landschreiber, Co-Founder und Chief Investment Officer: „Ralph hat ein einzigartiges Gespür für aufkommende Markttrends und Opportunitäten.“ Ralph Winter ist Gründer und Senior Advisor der Corestate Capital Group sowie Vorsitzender des Investment Committees. Er verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Ralph Winter hat im Laufe seiner Karriere für Immobilieninvestitionen Eigenkapital in Höhe von 7 Milliarden Euro beschafft.